Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εξελίξεις, σε σχέση με την ομολογιακή έκδοση των 150 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, καθώς οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκδοση επιδοκομάζεται από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επιτόκιο διαφαίνεται ότι θα διαμορφωθεί πέριξ του 2,7%, καθώς η έκδοση που άρχισε χθες Τετάρτη, ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ανάλογα με την τελική ζήτηση, μπορεί να αλλάξει το ύψος του επιτοκίου.
Όπως συνάγεται από τα μέχρι στιγμης στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι υπεύθυνοι της έκδοσης, η κάλυψη μαζί με την αυριανή τελευταία ημέρα μπορεί να φτάσει τις τρείς φορές, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά έχει στους κόλπους της δυναμικές και με μέλλον επιχειρήσεις, τις οποίες εμπιστεύονται ξένοι και έλληνες, θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές. Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση έχει διάρκεια επτά ετών.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και της τιμής διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:
• Ποσοστό 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 45.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 105.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 150.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Έχει, πάντως, ιδιαίτερη σημασία και αξία να τονιστεί ότι η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή.
Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.