Ιδιαιτέρως σημαντικό χαρακτηρίζει το γ΄ τρίμηνο του 2018 η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, αφού σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, που μόλις δημοσιοποιήθηκαν, η τράπεζα κατάφερε να έχει καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της τάξεως των 94 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά όλα τα στοιχεία και οι δηλώσεις της διοίκησης.
Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Ισολογισμού
Εξέλιξη βασικών εσόδων Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων και αντιπροσώπευαν το 95% των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά το 3ο 3μηνο 2018. Τα βασικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €475 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, αυξημένα κατά 12% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων τόκων και προμηθειών. Τα βασικά έσοδα του Ομίλου κατά το 9μηνο 2018 ανήλθαν σε €1.324 εκατ.
Ανθεκτικά καθαρά έσοδα τόκων τριμηνιαίως Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν στα €346εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, σχεδόν σταθερά (-1%) έναντι του 2ου 3μήνου. Η πίεση εμφανίστηκε με την απομόχλευση και ενισχύθηκε με την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στις αρχές του 2018 και τα πρότυπα για την επιμέτρηση της έκθεσης σε δάνεια του Σταδίου 3 (€1.3 δισ.) με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα εκτοκιζόμενα υπόλοιπα. Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνέχισε να συντελεί στο μετριασμό της πίεσης: τo κόστος νέων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε στις62μ.β. το 3ο 3μηνο2018, από τις 65μ.β. το 2ο 3μηνο, ενώ η αποδέσμευση από τον ELA συνέβαλε θετικά στα καθαρά έσοδα τόκων (€18 εκατ. κόστος το 9μηνο 2018 έναντι €120 εκατ. το 9μηνο 2017).Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) διαμορφώθηκε το 3ο 3μηνο 2018 στις 243μ.β. έναντι 246μ.β. το 2ο 3μηνο 2018. Κατά το 9μηνο 2018 τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €1.045 εκατ. που αντιστοιχούν σε NIM 245 μονάδων βάσης.
Αύξηση συνεισφοράς καθαρών εσόδων από προμήθειες Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση στα €130 εκατ. το 3ο3μηνο 2018 και 74% σε τριμηνιαία βάση. Η αύξηση περιλαμβάνει και ποσό €48 εκατ. που αφορά έκτακτη προμήθεια λόγω προηγούμενων ποιοτικών επιδόσεων για τις εργασίες γενικών ασφαλίσεων από τη συνεργασία με έναν διεθνή εταίρο. Η αύξηση οφείλεται επίσης στην αυξημένη συνεισφορά από πιστωτικές κάρτες και εμβάσματα. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου σε επαναλαμβανόμενη βάση ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 57μ.β. το 3ο 3μηνο 2018 από 53 μ.β. το 2ο 3μηνο 2018. Κατά το 9μηνο 2018 τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε €278 εκατ.
Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά 6% ετησίως Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €249 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, μειωμένα κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και σε ετήσια βάση, μείωση η οποία αποδίδεται τόσο στον περιορισμό των εξόδων προσωπικού όσο και των διοικητικών εξόδων. Το 9μηνο 2018 τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση, δηλαδή χωρίς την επίδραση του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης (VES) 2018, μειώθηκαν κατά 6% έναντι του 9μήνου 2017 (€745 εκατ. έναντι €789 εκατ.). Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα προσωπικού το 9μηνο 2018 ήταν μειωμένα κατά 11% σε ετήσια βάση. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, όμως έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την επίτευξη μείωσης σε επίπεδο πάνω από5% για τη χρήση 2018. Η συνεχής προσπάθεια περικοπής δαπανών σχετίζεται κυρίως με περαιτέρω εξορθολογισμό πόρων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερα διαφημιστικά έξοδα και τη συνολική αποδοτικότητα. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση, ανήλθε στο 54% κατά το 3ο 3μηνο 2018 και το 9μηνο 2018.
Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €253 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, σημειώνοντας αύξηση 29% σε τριμηνιαία βάση κυρίως λόγω της έκτακτης προμήθειας από γενικές ασφαλίσεις. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, διαμορφώθηκαν στα €210 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους υπερέβη την πρόοδο στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και την αυξητική συνεισφορά των καθαρών εσόδων από προμήθειες. Στο 9μηνο 2018, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου, ανήλθαν σε €643 εκατ.
Έξοδο προβλέψεων που επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα Οι προβλέψεις δανείων το 3ο 3μηνο 2018διαμορφώθηκανστα €149εκατ. στο ίδιο επίπεδο με το 2ο 3μηνο 2018, αν εξαιρεθεί η θετική επίπτωση από τις πωλήσεις των 2 χαρτοφυλακίων NPE (Amoeba&Arctos) κατά το 2ο 3μηνο.Ο δείκτης προβλέψεων επί των δανείων μετά από προβλέψεις (κόστος κινδύνου) διαμορφώθηκε στις 153μ.β. για το 3ο 3μηνο 2018από τις 151μ.β. το 2ο 3μηνο 2018 και τις 281 μ.β. το 3ο 3μηνο 2017. Οι προβλέψεις δανείων του Ομίλου μειώθηκαν στα €461εκατ. το 9μηνο 2018 από €832 εκατ. το 9μηνο 2017 (-45% σε ετήσια βάση).
Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε €94 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018 έναντι €24 εκατ. το 2ο 3μηνο 2018. Ακόμα και μετά από την αφαίρεση της έκτακτης ποιοτικής προμήθειας, τα καθαρά κέρδη του 3ου 3μήνου 2018 ανήλθαν σε €46 εκατ., σχεδόν διπλάσια από το 2ο 3μηνο.Αντίστοιχα, στην Ελλάδα το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα €123 εκατ. το 3ο 3μηνο 2018, αυξημένο έναντι των €43 εκατ. κατά το 2ο 3μηνο. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες το3ο 3μηνο του 2018 ήταν ζημιογόνες κατά €27εκατ. κυρίως εξαιτίας της αποεπένδυσης από την Piraeus Bank Bulgaria. Το 9μηνο 2018 το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώθηκε στα €40 εκατ. σε σύγκριση με τη ζημία των €15 εκατ. την ίδια περίοδο του 2017.
Καταθέσεις στην Ελλάδα +10% ετησίως Οι καταθέσεις Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €42,9δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018.Οι καταθέσεις της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €42,7δισ.στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018, με εισροές €3,6 δισ. από τον Σεπτέμβριο 2017, σηματοδοτώντας τη σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα το αντίστοιχο κόστος άντλησης καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται (στις 42μ.β. για το σύνολο καταθέσεων από 45μ.β. πριν από ένα χρόνο).
Βελτιωμένο προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 στα €2,0 δισ. από €12,0δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA εξαλείφθηκε από τα μέσα Ιουλίου 2018, από €7,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ αυξήθηκε στα €2,0 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 από €1,5 δισ. στο τέλος Ιουνίου καθώς η Τράπεζα ξεκίνησε να αντικαθιστά τη χρηματοδότηση από διατραπεζικά ρέπος με χρηματοδότηση από τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ με μηδενικό κόστος, χρησιμοποιώντας τις ύψους €4δισ. καλυμμένες ομολογίες της που αποτελούν επιλέξιμα από την ΕΚΤ ενέχυρα. Ως αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα χρηματοδότησης από διατραπεζικά repos περιορίστηκαν στα €2,2δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 από €3,3δισ. στα τέλη Ιουνίου 2018.
Δάνεια προ προβλέψεων σε επιβραδυνόμενη απομόχλευση Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €52,8δισ.στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €38,9δισ., αντίστοιχα. Τα δάνεια προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά €7,5δισ. από την αρχή της χρονιάς, ή κατά €0,9δισ. εξαιρουμένων των διαγραφών, των πωλήσεων NPE, του εποχικού δανείου στον ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο έχει πλήρως αποπληρωθεί και την ταξινόμηση δραστηριοτήτων στις διακοπτόμενες. Κατά την ίδια περίοδο πέρυσι, τα δάνεια προ προβλέψεων εξαιρουμένων των παραπάνω στοιχείων είχαν μειωθεί κατά €1,6 δισ. Το σύνολο των προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €51,7 δισ. στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2018.Στην Ελλάδα, ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις της Τράπεζας σημείωσε σημαντική βελτίωση, υποχωρώντας στο 90% στο τέλος του 9μηνου 2018από 111% πριν από ένα έτος. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων διαμορφώθηκαν σε €2,0 δισ. το 9μηνο 2018.
Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30Σεπτεμβρίου 2018 στο 14,2% σε pro-forma βάση, προσαρμοσμένος για τη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τις πωλήσεις των θυγατρικών στην Αλβανία και τη Βουλγαρία, την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE(Amoebaκαι Arctos) και την πώληση άλλων συμμετοχών. Ο δείκτης CET-1 διαμορφώθηκε στο 13,7%. Το Πλάνο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης της Τράπεζας εξελίσσεται με βάση το χρονοδιάγραμμα, με το ποσοστό εκτέλεσής του στο 85% στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ισχυροποιώντας την κεφαλαιακή βάση του Ομίλου.
Μείωση NPE κατά €4,3δισ. από την αρχή του έτους Η συνολική ετήσια μείωση των NPE ανήλθε σε €5,2δισ., με το υπόλοιπό τους να υποχωρεί στα €28,5 δισ. στο τέλος του 9μήνου 2018. Ο δείκτης κάλυψης NPE από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 παρέμεινε στα επίπεδα του 49%.Η μεταβολή των NPE από την αρχή του έτους έφτασε τα -€4,3δισ.και ήταν αποτέλεσμα τόσο οργανικών όσο και μηοργανικών ενεργειών. Η Τράπεζα ολοκλήρωσε στις αρχές του 4ου 3μήνου 2018 τις συναλλαγές πώλησης δύο χαρτοφυλακίων NPE συνολικής μικτής λογιστικής αξίας ύψους €1,8 δισ., το πρώτο εξασφαλισμένων επιχειρηματικών δανείων (Amoeba) και το δεύτερο μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών (Arctos).Η Τράπεζα ήδη εργάζεται στην κατεύθυνση πώλησης δύο νέων χαρτοφυλακίων NPE, μικτής λογιστικής αξίας €1,7 δισ.
Επιχειρισιακοί στόχοι NPE H Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλλε στον SSM τους επιχειρησιακούς της στόχους για τα NPE που επεκτείνουν την περίοδο κάλυψης μέχρι το 2021. Ο στόχος για τα NPE στο τέλος του 2021 έχει οριστεί στα €13 δισ., που υπονοεί μια συνολική μείωσή τους κατά €14 δισ. έναντι του Σεπτεμβρίου 2018,τόσο μέσω οργανικών δράσεων όσο και μη οργανικών..
Δίκτυο καταστημάτων & εργαζόμενοι Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 αποτελούνταν από 564 μονάδες (-64σεετήσιαβάση), ενώ σήμερα αριθμεί 560 μονάδες. Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε 12.733εργαζομένους, από τους οποίους οι 12.262 στην Ελλάδα (μειωμένοι κατά 991 άτομα το 9μηνο 2018). Στις αρχές του 2018, ο Όμιλος έθεσε σε εφαρμογή Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης (VES), με συμμετοχή περίπου 1.200 εργαζομένων. Αναμένεται ότι ως αποτέλεσμα του VES το κόστος επαναλαμβανόμενης μείωσης εξόδων θα ανέρχεται μετά την ολοκλήρωσή του σε περίπου €49 εκατ. ετησίως, κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται.
Χρ. Μεγάλου (Διευθύνων Σύμβουλος): Αποκαταστάθηκε η κερδοφορία, βελτιώθηκε η ρευστότητα, μειώθηκαν τα NPE - Επικεντρωνόμαστε στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας
«Το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε ήταν ένα σημαντικό τρίμηνο για την Τράπεζα Πειραιώς. Επιτύχαμε την επαναφορά της κερδοφορίας του Ομίλου, με €94 εκατ. καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να προστίθενται κατά το 3ο 3μηνο 2018. Αυτή η επίδοση επιτεύχθηκε παρά τις αναταράξεις που παρατηρήθηκαν στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές τους τελευταίους μήνες.
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους μειώσαμε τα NPE κατά περίπου €5,2 δισ., επιτυγχάνοντας τους στόχους μας, ενώ ταυτόχρονα βελτιώσαμε το δείκτη κάλυψης NPE στο 49%. Τις τελευταίες εβδομάδες τοΥπΟικ/ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος παρουσίασαν δύο σχέδια αντιμετώπισης των υψηλών NPE των ελληνικών τραπεζών. Αν και σε πρώιμο στάδιο, και τα δύο πλάνα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σε μια συστημική λύση στο ζήτημα των NPE.
Η Τράπεζα κατάφερε ουσιαστική πρόοδο στη βελτίωση της ρευστότητας και του χρηματοδοτικού της προφίλ. Οι εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 έφτασαν τα €3,6 δισ. σε ετήσια βάση, με τη θετική τάση να συνεχίζεται κατά το 4ο 3μηνο 2018 με περαιτέρω εισροές €0,3 δισ. Εξαλείψαμε τη χρηματοδότηση από τον ELA και ταυτόχρονα ξεκινήσαμε την αντικατάσταση της χρηματοδότησης από διατραπεζικά ρέπος με χρηματοδότηση από τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ, μέσω της χρήσης του αποθέματος καλυμμένων ομολογιών μας, σε συνέχεια της επίτευξης των κριτηρίων επιλεξιμότητας της ΕΚΤ κατά τα τέλη του 3ου 3μήνου, ενώ μέσω αυτής της διαδικασίας στηρίζονται και τα καθαρά έσοδα τόκων.
Το Πλάνο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης του Ομίλου εξελίσσεται θετικά, με 85% των ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων να έχουν ολοκληρωθεί.Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common EquityTier 1 (CET-1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο 14,2% σε pro-forma βάση, προσαρμοσμένος για τη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τις πωλήσεις των θυγατρικών στην Αλβανία και τη Βουλγαρία και την πώληση δύο χαρτοφυλακίων NPE που ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο (Amoeba και Arctos).
Ενισχυμένοι από τις μέχρι σήμερα επιδόσεις μας στη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, αισθανόμαστε σιγουριά ότι θα επιτύχουμε τους Επιχειρησιακούς Στόχους μας για μείωση των NPE κατά €14δισ. στα €13δισ. μέχρι το τέλος του 2021. Εργαζόμαστε για την εφαρμογή του σχεδίου μας, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις και τους επιχειρησιακούς στόχους, ενώ επιταχύνουμε την αποκατάσταση του ισολογισμού μας. Για το οικονομικό έτος 2018, παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων μας για τα NPE και στοχεύουμε σε θετική καθαρή κερδοφορία».
