Την απόφαση να προσφύγει στις αγορές με την έκδοση senior ομολόγου πήρε η Eurobank, με τις πληροφορίες θέλουν το άνοιγμα να γίνεται πολύ σύντομα, ακόμα και αύριο.

Όπως έγινε γνωστό η  τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης.

Πρόκειται για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ενώ το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ. Θα έχει διάρκεια 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody's, B+ από την S&P και CCC από την Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει επιτυχώς σε έκδοση senior preferred ομολόγου τον περασμένο Απρίλιο, αντλώντας 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση είχε ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ και η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,125%.