Στόχο να ξεπεράσουν το τελικό στόχο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), που είναι τα 64,6 δις. ευρώ στο τέλος του 2019 έχουν θέσει οι ελληνικές τράπεζες και τα αποτελέσματα του 2017 δείχνουν ότι μπορούν.

Γράφει η Τραπεζοκόμος

Τα προβληματικά δάνεια στο σύνολο τους τρέχουν με 100 (δις. ευρώ) και οι διοικήσεις εμφανίζονται αποφασισμένες να χρησιμοποιήσουν όλο το οπλοστάσιο τους (πωλήσεις, ρευστοποιήσεις, διαγραφές). Στο πλαίσιο αυτό θα ενταθούν και οι προσπάθειες ώστε να μη δημιουργηθούν νέα «κόκκινα» δάνεια, υπό τον όρο βέβαια η ανάκαμψη της οικονομίας να αποτυπωθεί και στην οικονομική κατάσταση των δανειοληπτών.

Εθνική

Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων, που δημοσιεύθηκαν εν μέσω της διεξαγωγής των stress tests, η Εθνική έχει καλύψει το 50% τον συνολικό στόχο μείωσης του προβληματικού χαρτοφυλακίου καθώς είχε μειώσει κατά 4,2 δις ευρώ τα ΝPEs από το τέλος του 2015 και υπερκάλυψε τον στόχο του 2017 κατά 800 εκατ. ευρώ. Ο στόχος είναι το 2019 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να έχουν μειωθεί στα 10δισ ευρώ, 3εκατ ευρώ πάνω από το στόχο.

Ο ρυθμός δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε αρνητικός το τελευταίο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε -127 εκατ ευρώ για το 2017. Ο δείκτης NPEs μειώθηκε σε 44,1%, με το αντίστοιχο ποσοστό κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να διατηρείται σε 55,7% στην Ελλάδα ή σε 61,3% μετά την εφαρμογή του IFRS 9, αποτελώντας μακράν το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των συστημικών ελληνικών τραπεζών.

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κινήθηκε επίσης σε αρνητικά επίπεδα (-311 εκατ από σε 66εκατ το 3ο τρίμηνο του 2017) σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανείων, αντανακλώντας την επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων δανείων.

Πειραιώς

Η Πειραιώς μείωσε στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά 3 δισ ευρώ στα 32,9 δισ ευρώ και τα «κόκκινα» δάνεια (NPL) κατά 3,7 δισ ευρώ στα 20,7 δισ ευρώ και κατάφερε να ξεπεράσει τους επιχειρησιακούς στόχους μείωσης που είχαν τεθεί για το τέλος 2017. Τόσο τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, όσο και τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν για 9ο συνεχόμενο τρίμηνο.

Ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 σε -700 εκατ ευρώ.

Ο δείκτης NPE στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 ήταν στο 56%. Ο σχηματισμός νέων NPΕ προ διαγραφών του Ομίλου ανήλθε σε -300 εκατ ευρώ το 2017. Ο δείκτης NPL υποχώρησε στο 35% (ομοίως στην Ελλάδα ενώ σχηματισμός νέων NPL προ διαγραφών, μετά από την αύξηση που είχε σημειωθεί το πρώτο τρίμηνο πέρυσι επανήλθε σε αρνητικό επίπεδο για το υπόλοιπο της χρονιάς, και για τα σύνολο του 2017 διαμορφώθηκε σε -1,1δισ ευρώ.

Σε εξέλιξη εξάλλου βρίσκεται η πώληση χαρτοφυλακίου επιχειρηματικών δανείων ύψους 2 δις. ευρώ και η πώληση χαρτοφυλακίου καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, ύψους 2,3 δισ ευρώ.

Εurobank

Η Εurobank, το τελευταίο τρίμηνο του 2017 πέτυχε τις καλύτερες της ιστορικά επιδόσεις σε ότι αφορά τη μείωση του αποθέματος NPEs αλλά και τη δημιουργία νέων προβληματικών δανείων. Ετσι, στο σύνολο του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs μειώθηκαν κατά 2,5 δις. ευρώ ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο.

Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) ήταν αρνητικός όλα τα τρίμηνα του 2017 και διαμορφώθηκε σε -687 εκ ευρώ πέρυσι. Ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε σε 42,6% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, από 46% το 2016, ενώ τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 2,5 δισ ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο κατά 700 εκατ ευρώ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 50,4% στο τέλος του έτους. Με την εφαρμογή του προτύπου IFRS9 για πρώτη φορά, η κάλυψη των NPEs βελτιώνεται σε 55,5%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των συσσωρευμένων προβλέψεων κατά 1δισ ευρώ.

Alpha Bank

Η Alpha Bank, έκανε «σπριντ» το τελευταίο τρίμηνο του 2017 μείωσε κατά 1,8 δις. ευρώ τα NPEs και η μείωση στο σύνολο του έτους ήταν 2,6 δισ ευρώ.

Πιο αναλυτικά το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι τα «κόκκινα» δάνεια μειώθηκαν κατά 1,9δισ ευρώ και ανήλθαν σε 16,6 δισ ευρώ. Ως αποτέλεσμα, τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν συνολικά κατά 3 δισ ευρώ το 2017. Στο τέλος του 2017 ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 34,9% σε επίπεδο Ομίλου, με τον δείκτη κάλυψης στο 67%. Ο συνολικός δείκτης κάλυψης καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 122%.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,8 δισ ευρώ, το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι και διαμορφώθηκαν στα 25 δισ ευρώ. Η μείωση προήλθε από αναδιαρθρώσεις, εκκαθαρίσεις και εκποιήσεις επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων καθώς και διαγραφών. Ο δείκτης των NPEs για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,7%, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης στο 45%.

Η Alpha προχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετουμένων δανείων λιανικής, χωρίς εξασφαλίσεις, ύψους 3,7 δισ ευρώ.

ΤτΕ: Σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θόδωρος Μητράκος στη Θεσσαλονίκη, το 2017 παρατηρήθηκε σημαντική αποκλιμάκωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Στο τέλος του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν σε €95,6 δισεκ., μειωμένα κατά περίπου 10% σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αυτή ήταν αποτέλεσμα κυρίως διαγραφών δανείων (€6,5 δισεκ.) και σε μικρότερο βαθμό πωλήσεων δανείων (€2,6 δισεκ.) και αποπληρωμών στο πλαίσιο διακανονισμών/ρυθμίσεων (€2,5 δισεκ.). Αντίθετα, αρνητικά επέδρασε η καθαρή ροή νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (αύξηση κατά €1,7 δισεκ.). Μείωση εμφάνισε και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο σύνολο των ανοιγμάτων (Δεκέμβριος 2017: 43,1%, Δεκέμβριος 2016: 44,8%), ενώ επιπλέον, με βάση τις εκθέσεις προόδου που έχει δημοσιεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κρίνεται ικανοποιητική η πρόοδος ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που έχουν προσδιοριστεί για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

«Θα ήθελα να τονίσω ότι το δ΄ τρίμηνο του 2017 παρατηρήθηκε σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, γεγονός που δείχνει ότι οι συνδυασμένες προσπάθειες της Τράπεζας της Ελλάδος, της Πολιτείας και των τραπεζών έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Επίσης, για πρώτη φορά το δ΄ τρίμηνο του 2017, η καθαρή ροή μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητική, δηλαδή η εξυγίανση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν μεγαλύτερη από το σχηματισμό νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», ανέφερε ο υποδιοικητής της ΤτΕ

Μείωση του ποσοστού μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρατηρήθηκε στα καταναλωτικά (Δεκέμβριος 2017: 49,3%, Δεκέμβριος 2016: 54%) και στα επιχειρηματικά (Δεκέμβριος 2017: 41,8%, Δεκέμβριος 2016: 44,6%), ενώ αντίθετα αύξηση καταγράφηκε στα στεγαστικά (Δεκέμβριος 2017: 43,4%, Δεκέμβριος 2016: 41,5%).